Marketo tip #08 - Comment synchroniser Marketo et Salesforce

Optimiser vos efforts de marketing avec une intégration transparente de Marketo et Salesforce

Bonjour à tous, je suis Sylvain Davril, fondateur de Merlin/Leonard, et je suis ravi de vous apporter quelques idées sur la manière dont vous pouvez réaliser une intégration sans faille entre Marketo et Salesforce. En tant qu'expert en marketing chez Merlin/Leonard, j'ai eu une expérience directe avec ces deux puissantes solutions et je suis ravi de partager cette connaissance qui apportera une valeur significative à vos efforts d'automatisation du marketing et de gestion de la relation client, j'en suis sûr.

Commençons par une vue d'ensemble :

Salesforce et Marketo, deux des outils les plus largement adoptés dans les équipes ventes et marketing, offrent une intégration native. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code ou de faire appel à votre équipe informatique pour réaliser cette synchronisation. Une configuration initiale, qui prend environ une demi-journée à une journée, permet à vos données de circuler en toute transparence entre les deux systèmes.

Creusons un peu plus dans les rouages de cette intégration :

1. Synchronisation Bidirectionnelle

L'un des avantages significatifs de l'intégration Marketo-Salesforce est son flux de données bidirectionnel. Cela permet la synchronisation d'objets clés tels que les prospects et les contacts entre les deux systèmes. Par exemple, lorsque vous mettez à jour un prospect ou un contact dans Salesforce, la personne correspondante dans Marketo est mise à jour, et vice versa. Encore plus intéressant est la fonctionnalité de fusion. Si vous fusionnez deux prospects ou contacts dans Salesforce, la personne correspondante dans Marketo est également fusionnée, garantissant la cohérence des données.

2. Utilisateur Marketo dédié dans Salesforce

Pour commencer cette intégration, nous créons un utilisateur Marketo dédié dans Salesforce. Ce profil d'utilisateur dicte quelles données sont visibles et donc poussées vers Marketo, vous permettant de contrôler la granularité de votre flux de données. Par exemple, vous pouvez restreindre la visibilité à certains prospects ou contacts, assurant une intégration allégée et efficace.

3. Synchronisation des champs personnalisés

Chaque fois que vous créez un champ personnalisé dans Salesforce visible par l'utilisateur Marketo, il sera automatiquement poussé vers Marketo en moins de cinq minutes. Cette fonctionnalité facilite la gestion dynamique des données sans aucune nécessité pour l'équipe informatique.

4. Gestion des leads et création de tâches

Marketo peut également pousser directement les leads les plus prometteurs vers la file d'attente de vente appropriée dans Salesforce et créer des tâches dans Salesforce. Cette intégration transparente garantit que votre équipe de vente dispose toujours des leads et des tâches les plus à jour.

5. Surveillance rationalisée

Tous les flux de données et les erreurs de synchronisation peuvent être facilement surveillés et gérés dans Marketo, offrant un contrôle granulaire sur votre intégration et permettant un dépannage rapide en cas de besoin.

En conclusion, l'intégration entre Marketo et Salesforce n'est pas seulement simple et efficace, mais elle est aussi incroyablement puissante. Cette combinaison permet aux équipes de marketing et de vente de travailler en synchronisation, ce qui est un élément crucial pour l'acquisition et la fidélisation des clients.

N'oubliez pas que l'objectif ici est de garder votre intégration aussi allégée que possible. Plus vous poussez d'objets et de champs vers Marketo, plus vos cycles d'intégration pourraient être lents. Il s'agit donc de faire des ajustements et de trouver le juste milieu qui fonctionne le mieux pour votre entreprise.

Lors de la prochaine session, nous explorerons les nombreux avantages d'avoir un système Marketo et Salesforce synchronisé, y compris la segmentation, la liste intelligente et les déclencheurs, alors restez à l'écoute ! Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. Rappelez-vous, la connaissance est la clé du succès dans ce paysage numérique en constante évolution. À bientôt !